Die Geschichte dreht sich um Junker James, einem ehemaligen Dieb, und seinen Gefährten: Jazhara, einer Magierin aus Kesh, William, einem Kämpfer und Freund von James, Solon, einem Priester, und Kendaric, einem Alchemisten und Magier. Diese Gruppe verfolgt in erster Linie die „Träne der Götter“, ein heiliges Artefakt, welches von Piraten gestohlen wurde, die von einem brutalen hühnenhaften Mann namens „Bär“ angeführt werden. Während des Überfalls auf das Schiff, mit welchem das Artefakt transportiert wurde, wurde dieses jedoch derart stark beschädigt, dass es samt Artefakt sank.
Hierfür trennen sich die Wege der
Gruppe: Während William mit einer Abteilung Soldaten Bär
verfolgt, muss der Rest der Gruppe Kendaric begleiten,
welcher über einen Zauber verfügt, der das Schiff bergen
kann, in dem die Träne der Götter auf dem Meeresboden
liegt.